Das Maklerverwaltungsprogramm CODie ist jetzt mit einer Schnittstelle zur digitalen Beratungssoftware insinno.financesuite versehen. Versicherungsvertrieben ist es nun möglich, schnell und einfach über die Schnittstelle von CODie die insinno.financesuite inklusive ihrer DIN77230-konformen Finanzanalyse zu nutzen.
Matti Bargfried – Marketing Leiter CODie software products e.K.
Matti Bargfried, Marketing-Leiter bei CODie ist zufrieden: „Wir freuen uns sehr dank der insinno-Schnittstelle unseren Vertrieben sowie Maklern eine tolle und einfache Möglichkeit zu bieten, nach DIN-Norm zu beraten.“
Mit der insinno.financesuite wird der Vertrieb effizienter und Beratung zum Erlebnis. Die DIN-Analyse bietet die Chance aus produktorientierten Verkaufsgesprächen eine ganzheitliche Beratung zu machen. Cross-Selling ist damit einfach realisierbar. Zudem wird das Beratungsgespräch rechtssicher und digital von der Erstinformation bis hin zum Beratungsprotokoll dokumentiert. CODie bietet durch die Kooperation mit insinno Vertrieben und Maklern eine einfache und günstige Möglichkeit, digitale Beratungsstrecken aus einem Online-Beraterportal zu starten.
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